地平线开放高阶智驾「灵魂代码」：自动驾驶迎来「安卓时刻」。
作者｜曹思颀
编辑｜郑玄
2025 年，自动驾驶行业迎来了关键的「跨越之年」。
年初，特斯拉正式向中国车主推送了 FSD 功能。国内智驾玩家们在继续激烈「内战」的同时，还要面临这个全球最强对手之一的正面竞争。
因此，那些愿意在智能化上尝鲜的先锋车主，可以体验到越来越好用的智能辅助驾驶功能——虽然这需要付出不菲的成本：要么花 6.4 万元订阅特斯拉 FSD 的软件服务；要么置换一辆近两年上新的、配备高阶辅助驾驶的新车，现阶段往往价格在 20 万元以上。
所以，无论是行业里其他玩家，还是更多大众消费者，都期待着智能辅助驾驶在「技术向高」之后，可以尽快走向「人人可享」的新阶段。
年底，地平线 HSD 高阶智能驾驶正式量产，并率先搭载在深蓝 L06、奇瑞星途 ET5 两款新车上交付上市。这标志着可用且好用的城区辅助驾驶，正式进入了 15 万元以下的区间。
对汽车行业来说，在 HSD 量产前，高阶辅助驾驶方案全部都以被封装好的「标准化产品」形态存在。
而一直强调「生态合作」的地平线，进一步推出了覆盖产品开发全周期的算法服务模式，包括：数据服务与艾迪 SaaS 平台、专业的算法适配工程与咨询服务，以及最核心的基座模型授权。这种全新的模式，实际上也给生态伙伴们提供了「丰俭由人」的多种灵活选择。
在地平线的生态伙伴列表里，既包括长安、奇瑞这样直接面对消费者的主机厂；也包括日本电装、大众 Carizon、博世等头部 Tier1 供应商。
地平线给这套软硬一体的合作模式，起了一个听起来就充满无限可能的名字：「HSD Together」。
01
一家后摩尔定律时代的「非典型芯片公司」
作为一家主要面向 B 端的技术公司，公众过往对地平线的了解大多来自「芯片」。这是地平线前 10 年最主要的业务之一。到 2025 年 8 月，地平线征程家族芯片累计出货量突破了 1000 万套，市占率超过 33%，位列行业第一。
但其实，地平线从成立那天起就没有按照传统「芯片企业」的逻辑规划自己的成长路径。
这来源于他们在创业之初的 2016 年对芯片行业的一个超前判断：如果只依赖于摩尔定律——即：通过优化芯片的设计和制造工艺，来不断提升晶体管密度，继而提升芯片性能，这个方法论很可能在机器人时代里难以为继。
也就是说，地平线需要在摩尔定律之外，再找到一条更好的解题思路。
在地平线看来：机器人时代，提高单位功耗的有效率计算数据，是提升芯片性能的关键。因此，「软硬结合」成为了工作的重点。这需要既在硬件层面持续优化芯片架构，也要在软件层面涌现出优秀顶尖的算法，还要设计出能够高效分配资源的编译器，以在有限的物理空间里压榨出更高的算力利用率。
如果把芯片计算视为一场交响乐演出，那么神经网络处理器（BPU）代表着乐团，算法代表着作曲，而编译器则在乐队里扮演着指挥家的角色。
芯片计算过程中，BPU、编译器、算法各自的职责分工 | 图片来源：地平线
与此同时，地平线在第一个 10 年里，重点聚焦在智能汽车领域，将其视为「机器人时代」里第一个大规模落地应用的场景。用创始人余凯的话说：「如果做不到自动驾驶，恐怕就无法在机器人时代占据一席之地」。
因此，聚焦在自动驾驶领域的地平线，在芯片设计上和英伟达等芯片巨头走了一条差异化道路。相比对手追求的「极致通用性」的思路，地平线每一代芯片的 BPU 架构和编译器，都为了自动驾驶这个具体场景，进行了特定优化：
第一代 BPU 架构「伯努利」：核心应用场景是高速 ADAS，技术重点是做好目标检测和感知计算
第二代 BPU 架构「贝叶斯」：核心应用场景拓展到高速 NOA，技术重点也从「检测」进化到「预测」
第三代 BPU 架构「纳什」：核心应用场景是打通城区 NOA，因此对「复杂博弈」和「交互式决策」进行了运算优化
12 月 8 日，在地平线第一届技术生态大会上，余凯介绍了第四代 BPU 架构「黎曼」以及第四代编译器「天工开物 4.0」的性能提升：比起当前架构，可以提供 10 倍以上的算力，支持 10 倍以上的算子，且能效提升 5 倍。
更重要的是，余凯透露采用「黎曼」架构的征程 7 系列芯片，在性能、算力方面将直接对标特斯拉下一代自动驾驶芯片 AI5，并且将和 AI5 同步推出。
这家成立 10 年的非典型芯片公司，通过前十年的积累，已经在自动驾驶领域里坐上了全球头号技术玩家的牌桌。
02
「比开放更开放」的中国版 FSD
除了技术实力外，商业运营是所有芯片企业面临的另一重关键考验。毕竟芯片行业技术门槛高、前期投入大，企业必须获得持续健康的收益回报，才能支撑起长期稳定的研发运转。
但智驾芯片不同于成熟的消费电子芯片，它的价值并不完全由「硬参数」、「性价比」决定，还取决于基于芯片的研发「兑现效率」。
在智驾领域，随着用户需求不断拉高，车企当前面临的最大痛点是：拥有大算力芯片选择，但缺乏转化为好用高阶功能的能力和效率。
所以，芯片厂商在提供「顶级食材」的基础上，不妨再亲自下场烹饪出「示范菜品」，展示自家芯片在极限场景下的能力上限。正是基于对这一行业痛点的预判，地平线做出了战略调整。
2021 年，余凯洞察到下一个阶段市场需求的变化。他认为，无论是用户还是车企，对智能驾驶的需求一定会从基础的 ADAS 功能演进到全场景辅助驾驶。因此，地平线一面为此设计新的芯片架构，另一面在「算法」层面大力投入研发资源，启动了后来的 HSD 项目，决定亲自下场「打样」。
两年后，AI 大模型全面进入智能驾驶研发流程的阶段。特斯拉推出了「端到端」的 FSD V12 版本，向行业证明了智能驾驶在 AI 加持下「上限」将大幅提升。但与此同时，行业里面临着一个新的难点：AI 加入后，研发难度其实更高了。
在第一届地平线技术生态大会上，余凯这样形容自动驾驶「基座模型」面临的挑战：
一个基座模型的训练，至少需要几十亿的训练成本。而 AI 时代的技术突破又极具偶发性和非连续性，往往来源于极少数顶尖人才的「灵光乍现」，而非资源「线性积累」。
这也是很长一段时间里，好用可用的智能驾驶始终没有大面积普及的关键原因之一。
余凯讲述新一代智驾模型研发中行业面临的挑战 | 图片来源：地平线
今年 11 月，历时四年，地平线 HSD 正式完成量产上市。HSD 采用和特斯拉 FSD 相同的一段式端到端架构，可以实现「Video in，Control out」的能力。上市之后，HSD 的技术实力得到了行业的广泛认可，被称作「中国 FSD」。地平线也正式跻身城区辅助驾驶领域的头部玩家。
而对于地平线这家始终强调打造智能驾驶生态的企业来说，HSD 的量产还有另一层更重要的意义：
和过往智能驾驶行业里常见的「黑盒交付」不同，地平线将模型能力拆分成了多层结构，推出了全新更开放的商业模式。
在这套模式里，地平线不仅延续了征程 2 到征程 5 时代提出的「SoC+算法 IP 授权+硬件参考设计」模式，还可以提供覆盖产品开发全周期的算法服务（HSD Together），包括：数据服务与艾迪 SaaS 平台、专业的算法适配工程与咨询服务、以及最核心的基座模型授权。用余凯的话说，HSD 训练过程中的 know-how 和经验，都可以为合作伙伴所用。
在全新的商业模式下，地平线的「生态伙伴们」既可以是主机厂，也包括汽车产业链中的其他 Tier1 企业。前一种模式的合作成果已经在深蓝 L06 和奇瑞星途 ET5 上量产交付；而在后一种模式中，大众 Carizon 将会基于地平线第四代 BPU，设计算力在 500-700TOPS 之间的下一代智驾计算平台。
余凯将这套「中国版 FSD」背后对应的商业模式形容为：
「比开放更开放」。
03
走向「剩下的 50%」
现在，让我们把视线从地平线一家公司切换到整个行业以及消费者视角：地平线 HSD 的量产和全新商业模式的提出，还有怎样的意义？
首先，在芯片领域里，以往大算力高性能的芯片选择不多。现在，地平线征程 6 系列的旗舰芯片 J6P 算力已经达到了 560T，对于生态伙伴来说，选择自然更丰富了。
其次，在全新的合作模式下，买家们不仅可以买到算力（芯片），还可以买到一整套的算法服务。而且，关键的模型算法可以以「白盒」形式交付。这显然可以让过往只能接受「黑盒」交付，担心失去「灵魂」的主机厂更安心。
更重要的是，这种「白盒」交付和合作的模式，可以帮助合作伙伴们在训练环节里少踩坑、少做不必要的随机试验。地平线表示，这套全新的合作模式在人力、算力、时间三个维度上，可以节约和提效超过 90%。
地平线基座模型有望为行业带来大幅提效 | 图片来源：地平线
最后，对于普通消费者而言，可以期待好用可用的城区甚至全场景智驾突破价格壁垒，变成了智能手机拍照一样的「人人可享」能力。
从目前来看，两款搭载地平线 HSD 辅助驾驶系统的车型已经量产上市，其中：
深蓝 L06 搭载两颗 J6M 芯片，算力达到 256TOPS，起售价 13.29 万元
奇瑞星途 ET5 搭载一颗 J6P 芯片，算力达到 560TOPS，起售价为 14.99 万元
这两款新车均把「城区智驾」这个曾经被认为是 20 万、30 万以上的豪车才可以拥有的功能，价格打到了 15 万元以内。
但这还不代表地平线 HSD 的「底线」。
在地平线生态大会上，余凯展示了一张「中国乘用车成交价分布」的统计表。深蓝 L06 所在的 13 万，恰好是过去三年成交价的中位数。
也就是说，市场上还有一半新车还不具备城区智驾的功能。
基于 HSD 的模型算法能力，地平线即将进入价格带下端的 50% 市场 | 图片来源：地平线
今年 8 月底，在成都车展期间，地平线给过去十年交出了一份 1000 万芯片出货量的答卷。
如今，在下一个十年开始的时候，地平线给自己定下了全新的目标，那就是冲击 HSD 千万量产目标。
余凯透露，基于单 J6M 的方案已经进入了最后的验证阶段，这将让城区智驾的成本进一步降低。也就是说：HSD 即将进入剩下的 50% 市场。
如果说过去十年，特斯拉定义了智能驾驶技术的「高度」；那么现在，地平线致力于拓展这项技术的「广度」——为更多车企提供追赶甚至超越特斯拉的机会。
不过，和特斯拉选择独自攀登的路线不同，地平线更愿意成为行业里那个「搭梯子」的人。在特斯拉打造的「封闭技术圈」外，地平线展示了智能汽车未来的另一种可能：一片生机勃勃的开放「生态雨林」，也让最前沿的科技可以更早地飞入寻常百姓家。
*头图来源：地平线
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